电视剧制作机构众多,竞争激烈。根据资料显示,电视剧制作机构从2008年的2874家增长至2015年的8563家,年复合增长率16.88%;2013年至2015年,全国通过电视剧备案公示的电视剧制作机构数量分别为622家、663家和663家;同期获得发行许可证的机构数量为275家、295家和277家。
近年来,随着电视剧行业的相关政策放宽以及各种扶持政策的出台,开始向民间资本开放,电视剧制作机构数量逐年稳步增长。2008-2017年期间,我国持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构从2,874家增长至14,389家,年均复合增长率达19.60%,呈现快速增长态势。同时,随着我国娱乐文化消费需求的日益旺盛以及电视节目创意生产的逐渐市场化,国内电视剧市场规模保持高速发展的状态。
国内观众人均日收视时间和到达率也难以逃脱下滑的困境,根据统计的单日人均收视时间来看,国内电视人均收视时长自2012年上半年的169分钟下降至2017上半年的144分钟;到达率也连续6年出现下滑,从2012上半年的68.4%下降至57.1%,同时也是首次低于60%。
电视剧发行部数的缩水,主要有以下两个原因:一方面,电视剧实现“一剧两星”政策以及头部五大卫视收视率呈现马太效应,导致电视台端对电视剧内容的承载能力下降,获得发行许可证的电视剧每年约有20%无法实现播出。电视剧黄金档在综艺节目的不断挤占下播出时间有限,周播剧模式有待验证,五大卫视对大成本大IP剧的容纳量一年在50部以内,从2018年五大卫视黄金档及周播档的排播可看出,电视剧扩档的空间非常有限,发行部数与播出部数之间的鸿沟增大导致电视剧积压状况未得到显著改善,因此电视剧的去产能2018年仍将持续。
与电视台收视情况的下滑形成对比的则是在线视频市场的不断扩张,根据2013A-2020E国内在线视频市场规模来看,受益于在线视频平台用户规模的增长和观众观看电视剧平台的转移,我国在线亿元,年增长率始终维持在40%以上,预计在2018年将突破千亿大关达到1249.5亿元。
受市场竞争格局与行业政策影响,电视剧的年产量也发生了较大的改变。根据统计,2012年我国新发行电视剧数量为506部,此后一路下滑,截止至17年9月,电视剧产量仅为186部。根据统计,17年省级卫视黄金档与周播剧场,共播出132部电视剧,较16年减少55部。
未来电视剧市场集中度的提升,一方面是通过借力资本市场,投资并购中小制作方,如华策影视收购克顿传媒、完美世界收购鑫宝源影视等举措实现产能的快速扩张。另一方面,单个公司的产能扩张必然是渐进的过程,电视剧摄制作为人力密集型产业,通过将电视剧摄制过程制度化、流程化以及优质制作团队的吸纳,逐步实现产能的扩张。



