国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公
司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券
遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集
认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司非
议案》《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》等与本次发行有
2019年6月17日，发行人召开2019年度第二次临时股东大会会议，审议
限公司全额认购本次发行股票相关事项的批复》（厦国资产[2019]168号），原则
同意发行人2019年度非公开发行A股股票方案，以及国际港务以现金方式全额
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2557号），核准发行人
非公开发行不超过106,200,000股新股，自核准发行之日起6个月内有效。
次发行的发行方案以及发行人与国际港务签署的《股份认购协议》及其补充协议，
低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的90%、
款通知书》）并经核查，本次发行的发行期首日确定为2019年12月25日，本
次发行价格确定为6.37元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易
股净资产；本次发行的股份数量为94,191,522股，本次发行的募集资金总额为
《缴款通知书》，通知国际港务于2019年12月25日17:00之前将认购款汇至
根据致同会计师于2019年12月26日出具的《验证报告》（致同验字（2019）
第350ZC0045号），截至2019年12月25日，保荐机构（主承销商）收到国
根据致同会计师于2019年12月27日出具的《验证报告》（致同验字（2019）
第350ZC0046号），截至2019年12月26日，发行人实际募集资金总额为人
民币599,999,995.14元，扣除与本次发行相关的发行费用后的募集资金净额为
合法有效，本次发行的发行过程符合相关法律法规的规定；本次发行的发行对象、
