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代理VS直销:以携程与国航为例对机票订购市场进行竞品分析

导读:  本文作者将对机票订购市场进行深度的竞品分析,主要是以携程与国航为主要分析对象,并展望了机票订购市场的未来趋势,值得一看~  近年来,随着互联网的兴起和发展,网上购票呈现爆发式增长

  本文作者将对机票订购市场进行深度的竞品分析,主要是以携程与国航为主要分析对象,并展望了机票订购市场的未来趋势,值得一看~

  近年来,随着互联网的兴起和发展,网上购票呈现爆发式增长。据前瞻产业研究院数据显示,2015年,中国机票预订市场总交易额约为4473亿元,在线中国机票预订市场规模:

  2016年全球航空公司运输的旅客人数达到37亿人次,同比增长6%。根据估算,全球有超过50%的机票是在线上出售的,到预测期期末,这一比例预计将会升至60%以上。

  从移动端来看,用户预定机票最常使用的APP是携程旅行,其次是去哪儿旅行、途牛旅游、阿里旅行、同程旅游、艺龙旅行和驴妈妈旅游6家OTA企业的APP。在航空公司直销战略下,移动端表现较好,中国国航、南方航空、海南航空分别位于第八名到第十一名,常使用的用户分别为9.9%、8.2%和6.1%。

  从PC端来看航空公司的访问量以南为首,UV月平均高达40余万。而春秋的UV月平均约25万,东航的UV的月平均也有20万,而国航的UV月平均在18万左右。

  相较之下,OTA们近期的访问量非常巨大,光是关注去哪儿机票的日UV就将近130多万,而关注携程机票的日UV更是高达220万之巨。

  但是从月平均的角度来看,与各大航空公司仍有一定差距。携程的月平均UV在30万上下,而去哪儿的月平均UV在16万左右。

  用户在挑选线上机票渠道预定品牌时候,最关注的因素是品牌口碑和折扣,除了最主要的两个因素外,关注是否有特价机票的用户占40.0%,关注返现和点评的用户有32.1%和26.5%,关注机票的类型/档次丰富度的用户占21.7%。

  通过对2016年3月出行统计数据的研究,我们发现男性用户更偏爱航空出行。

  年龄在31岁以上的用户群体把航空作为首要出行方式,其中31岁到35岁的人群出行的预订比例特别高,而31岁以上人群出行的预定比率明显高于30岁以下用户群体。

  在不同的地域人群中,我们发现,出行预订比例最高的是北上广深,他们的出行偏爱航空(有钱任性嘛)。对航空出行偏爱程度最高的是海外及其他用户,但他们的不喜欢预定出行(来一场说走就走的旅行)。

  航空服务用户:偏好上午办公和汽车出行。航空服务用户以高收入白领人群为主,他们工作忙绿,往往通过办公类应用,智能硬件节省时间,高效管理,同事他们还关注自身健康,追求优质生活,喜欢用医疗健康类app。

  相关性最强的领域为:汽车服务,翻译工具,城市出行,名片管理,企业协同,汽车资讯。

  用户最关注的口碑和折扣,OTA排名靠前的企业的在这两个方面占据明显优势,航空公司官网虽然有品牌,但缺乏价格优势,同时航空公司在OTA平台上有折扣直销旗舰店,进一步削弱了官网的竞争力。

  :2017年4月28日,内蒙古呼和浩特白塔国际机场与携程旅行网共同宣布,双方已达成战略合作,共同打造全球首个“未来机场”。携程推出的“机票+火车票”预订组合志在打通三、四线城市乃至更偏远地区的交通网络,更大限度地盘活相对偏远地区的旅游资源。携程由此也将从单纯的销售平台,转变为全面出行服务的提供商。

  :以携程为代表的OTA们在飞机票订购市场主打性价比+增值服务(个性化定制)的牌,具有航旅协同的特点。他们对于机票价格实时动态变化的监测比较先进,他们在评论分享、增值服务(优惠券套餐、落地酒店预定、机场停车、专车接送、配套的旅游攻略与服务等)、飞机信息、航班动态、低价监测、自动抢票等功能上更加优秀。

  :从整体来看,国航的功能、服务模块比之携程更加复杂。以国航为代表的航空公司代表的直销体系在飞机票订购市场的策略是全方位、立体化、多角度的。比如主打高端优享的国航、主打经济适用的东航、主打廉价出行的春秋等等。另外,里程兑换商城、VIP优惠服务等,也成为用户选择航空公司的一大原因。

  :航空公司们在航前、航中、航后(接送机免费、地空联运免费、提供中转服务等)全体系的服务更到位。与此同时,航空公司门的自主性也更强,比如:推出优惠力度极大的活动,自主对飞机票定价,随时调整价格、服务策略,这一点是携程等OTA做不到的。但航空公司们对互联网端的优化是不足的,在交互体验、细节功能等方面略显遗憾。并且航空公司之间是不统一的,即如果想比较这些机票的异同,或者查询各航空公司具体开展的活动,就必须到各大航空公司的网站、APP、公众号下搜索(如果最终选择购票,那还要注册、完善相应的航公公司账号),这让用户使用起来非常不方便。

  :目前来看,诸国民在选择航空出行时,首先看的好还是携程们,其原因多种多样。我认为比较重要的一点在于携程们的机票搜索页面比起航空公司们能展现更多的机票选项;其次是携程对飞机出行有多方引流渠,比如:在旅游活动界面、行程分享界面、优惠活动等界面上都能直接进入机票购买的窗口;还有就在于携程们航旅协同的职能以及多样化的出行方式选择,让用户得到了极大的方便与实惠,所以用户对携程的使用习惯更容易养成。

  不过携程们毕竟是代理商,飞机票真正的定价权、话语权并不在他们手里。携程们扮演的是中间商角色,并提供配套增值服务盈利。从这一角度来看,携程们的未来是被动的。

  国航的界面航较为简洁,功能较为专注。而机票功能只是携程纷繁复杂的功能之一,这里充分体现了携程们能满足不同的用户需求,包括但不限于旅游、攻略、机票、酒店、汽车、火车等等,如此多样化的选择,难怪用户更偏爱用携程们的客户端。

  优点:使用国航的APP,在首页就有相关服务的显示,用户无需检索,直接点击就能进入选择服务。

  缺点:相较于携程丰富的旅行、地空互联等服务,航空公司让用户出行的选择并不多。

  缺点:飞机票真正的定价权、话语权并不在携程们手里。携程们扮演的是中间商角色,并提供配套增值服务。从这一角度看,携程们售卖的机票不会比航空公司们直销来得便宜,这对于用户的忠诚是一种打击。

  缺点:目前的输入法基本都能做到,并且做得更加专业,国航的这个功能有点鸡肋。

  :国航们虽然在服务的丰富程度上不及携程,但国航在诸多方面已经做到了免费,例如接送机(金卡),休息室,地空联运等等。并且,国航们还比携程们多了特价活动和行程单功能。在同等机票价格下,航空公司的总体价格比携程等OTA便宜,活动更丰富(里程兑换等),话语权也更大。这一系列方面,国航们独领风骚。

  :从本界面来看,国航们显然完全专注于航空服务,机票验真、航班延误/取消证明、我的低价、信息指南、服务公告这一套功能看起来简洁而直接,国航们强调以航空为核心服务的拓展与延伸。

  从信息结构图上来看,国航的功能、服务模块比之携程更加复杂,比如:企业差旅、自助服务、信息查询、服务预定模块的功能更全、更完善。

  企业差旅中国差旅市场份额很大,而随着国民经济水平的提高,企业及个人对于商务旅行服务的要求也越来越高。在中国,让企业差旅政策与员工出差达到平衡是一个挑战,例如企业注重企业成本,员工注重差旅体验。国航对于企业差旅这一模块显然非常重视,不但将之与基础的机票预订服务并列,而且还推出了一系列服务,如:流程介绍、注册说明、特惠活动、专属窗口等,可以说极大地兼顾了企业和员工两者的考量。

  携程是OTA,携程在APP许多相应的板块中都有能直接进入机票购买板块的入口,比如:旅游大板块、定制出行板块、门票特惠板块、热门活动版块等等,可以说充分利用了自身流量大的优势,对机票预订板块有一个相当不错的拓展。其次,多种入口也方便了使用,比如携程在我的订单、飞行助手、我的订单等都能直接进入机票管理版块。对用户来说,可以从多个渠道对机票管理,也是使用上的一种方便。

  国航的界面主打简洁明了、简单易懂的风格,其主色调为白色,使用起来没有压力。

  国航的首屏设计采用了传统的九宫格布局,通过banner/文字促销和功能模块图标入口设计,满足了产品宣传需要,同时将用户使用频次最多的机票预订、办理乘机、航班动态和订单管理等功能展示在最明显的位置。而更多功能入口则通过底部导航或更多按钮进行隐藏,方便用户查找,简洁实用。

  :依托航空运输为核心,对应高中低三种层次的服务,适应了不同收入水平用户的需求。国航们的核心着重在飞行阶段,其目的是打造航前、航中、航后全方位的服务体系。当然,国航们的野心远不止于此,目前他们正有向航旅协同方向发展的战略布局。而他们推出的各式商城,也慢慢的不只作为航空飞行的辅助功能,未来的想象空间很大

  携程们的大名叫在线旅行平台(OTA),指“旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务,并通过网上支付或者线下付费,即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售”。

  为了极大程度上的满足用户的各种需求,他们往往都大踏步走向大而全。平台级在线旅游产品比拼的是服务与功能,还有友好的交互体验和精美的界面设计。对于他们来说,渠道资源和运营推广,才是自身发展壮大的良药。对于每一个OTA来说,平台生态圈的建设,都是绕不开的线)从范围层面来看

  不过,携程许多功能的优化比国航做的更到位(比如上文提到的,机票板块与特价机票板块并列,强调自身的性价比),有些功能比国航更能挖掘用户潜在消费能力(比如低价订阅功能)。

  航空业走电子商务发展之路早已经成为不争的事实,无论是国外还是国内的航空公司都在谋求自己的电子商务未来,而差异化战略和用户驱动的服务体系无疑将是这场战役成功与否的关键所在。 这是航空公司未来能否打开直销市场的关键之因素。

  而OTA们也处于动作频频、不安分的时期,一方面是财报亏损,盈利的预期比较低;另一方面也是时代变化太快,一旦落后就会倒闭。所以对于OTA们来说,变革是刻在基因里的。

  国际航空公司电子商务高级副经理胡法进在采访中提到:“其实对于航空业来说,电子商务的宗旨非常简单,就是降低成本,提升服务,目前公司开始加大网站直销和电话直销的力度,大大降低了成本,另外售后服务的支持也逐步提升,未来还将为不同客户定制个性化的全流程服务。我们对IT技术以及营销模式方面非常重视。”

  携程:携程不断在国外采取收购动作。包括在去年11月初,携程、纵横、海鸥、途风四方签订了“战略合作协议”,建立联动协作机制,以及此前携程收购了印度的MakeMyTrip。此外,携程收购的英国旅游搜索巨头天巡也成为携程进一步增强国际机票实力的支点。新加坡大华银行预计,“过去几个月,携程一直在对拥有庞大市场的热门目的地加大投资,如美国和欧盟地区,境外旅游预计将为携程贡献25%-30%的总营收,2017-2020年将实现30%的营收复合年增长率”。

  :经历了改名之后,阿里在旅行板块的战略也有所变化,由原来的OTA转变为OTP,即在线旅游平台。

  :推出美团旅行子品牌——“美团旅行”。美团旅行以西瓜为logo,以“玩出当地味”为slogan,致力于为年轻旅行者打造一站式旅游平台。

  :签约首位代言人,攻坚二三线日去哪儿网在社交媒体宣布赵丽颖代言,还有一个名号叫“001号代言人”。

  航空公司们的核心业务仍然是机票,但是在核心业务之外进行一些有益的拓展,也有利于自身平台生态圈的完善与发展。当然,这是发展型需求,无论成败,对自身生存都不会造成太大的威胁。

  OTA们做垂直细分市场、旅行定制不是一天两天的事了。对于他们来说,这个是一个相当重要的发展型需求。一方面大众旅游意识的觉醒给OTA们带来了巨大的市场潜力;另一方面,个性化定制越来越成为潮流的当下,如何对大众出行进行引导和规划,是OTA们目前面临的迫切局面。

  近日海航集团决定将整合集团旗下资源,以“共享、分享、开放”姿态打造全新平台——海航旅业集团有限公司。根据海航集团的部署,新成立的海航旅业集团定位为大型航旅产业控股集团,以为消费者提供一体化、定制化服务为核心业务,用旅游生态化的思维方式进行规划和发展,以“航空、旅游和移动互联网”为三驾马车,通过线上与线下、实体产业与资本市场相结合迅速推动产业布局,抢占航空旅游产业的发展先机和制高点,成为全球领先的航空旅游产业供应商。

  2016年1月29日携程上线定制旅行平台,目前用户需求单月最高已突破8万单,全年增长超过400%,预计2017年将达到每月12万。今日携程官方宣布,携程定制旅行2.0版本更新,正式将定制旅行平台推向社会。

  4月25日,中国旅游集团20强中的两大旅业集团——“春秋集团”和“开元旅业集团”牵手了。两家公司达成战略合作,集中双方优势资源,共同推进酒店、旅游、航空、景区以及旅游地产等相关产业发展,全力打造集酒店、旅游和航空资源为一体的,具有新概念、新技术和直连直销功能领先的会员联盟。这是春秋集团延伸旅游航空产业链的举措之一。

  2017年4月28日,内蒙古呼和浩特白塔国际机场与携程旅行网共同宣布,双方已达成战略合作,共同打造全球首个“未来机场”。携程由此也将从单纯的销售平台,转变为全面出行服务的提供商。

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